Construisons efficacement votre patrimoine ensemble.

PROTECTION

Quels revenus en cas d’invalidité ?
Comment protéger ma famille efficacement ?
Quelle taxation pour un capital décès en EIP ?
Clause bénéficiaire: comment la rédiger ?

PENSION

Ma pension légale: quel montant ?
Capital nécessaire à une rente mensuelle de 1 000€ ?
Branche 21: Un placement sûr et rentable ?
Structure de frais: claire et transparente ?

PLACEMENTS

Votre conseiller investit lui aussi dans les produits financiers qu’il vous conseille ?
Produits « maison » ou indépendance totale ?
Risque, composition et frais de votre portefeuille ?

DIVERSIFIER VOTRE PATRIMOINE

Quels sont mes projets et mes rêves ?
Réaliser mon projet immobilier grâce à l’EIP ?
Quel capital sera disponible à ma retraite ?
Quels revenus seront disponibles à ma pension ?

PLANNING FINANCIER

Les droits de succession =
Un impôt réductible !

Close